19-летний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами, Таней и Надей, он углубляется в территорию, живущую по своим законам: здесь в лесных землянках обитают отшельники, болезни лечат колдуны, а в неудачах винят ведьмину порчу. Среди дремучих лесов бродит медвежий шаман. Сначала Егор скептически воспринимает рассказы о древних существах коми-пермяцкой мифологии, но постепенно осознаёт, что мир гораздо шире его представлений.