Послевоенная Одесса погружена в хаос преступности. Город терроризирует банда бывших диверсантов под предводительством таинственного Академика, чья личность неизвестна даже ближайшему окружению. Преступники совершают нападения на военные склады и намереваются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время Сталин, недовольный действиями Жукова, назначает его командующим Одесским округом. Маршал прилагает все усилия, чтобы восстановить порядок в городе.